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INDUSTRY · 03

上邦销售全流程 AI 赋能
客户跟进、智能报价、合同风险自动审核

面向贸易、商贸、外贸企业:把散乱的客户资料、跟进记录、合同报价统一进系统,AI 帮销售自动整理、自动提醒、自动审合同——让老板看清每一步,让销售少踩每一个坑。

贸易企业的 4 个经营痛点

销售靠嘴、管理靠问,是贸易企业的通病

🗂️

客户信息散乱

名片在抽屉、聊天在微信、报价在 Excel,客户全貌没人拼得齐。

⏰

跟进频繁遗漏

销售每天见好几个客户,跟进记录靠记忆,漏跟、跟错是常事。

📄

合同存在隐患

违约金、付款、知识产权条款没人逐条审,签完才发现问题。

📉

业绩看不清

老板只能听销售口头汇报,哪个环节卡住、哪单要丢,无从知晓。

销售漏斗全旅程管理

从线索到复购,每一层都在系统里留痕

线索获取
客户档案 + 来源记录
跟进培育
AI 沟通总结 + 跟进提醒
方案报价
智能报价生成 + 历史价参考
合同成交
合同 AI 审核 + 风险标注
复购维护
售后提醒 + 二次商机

上邦 AI-CRM 功能模块

基础管理 + AI 增值,双轨并行

基础模块

客户与业务管理

把销售日常动作全部搬进系统:

  • 客户档案:公司/行业/规模/来源/状态
  • 跟进记录:时间/方式/摘要/下一步
  • 合同管理:编号/金额/期限/回款状态
  • 报价管理:模板化报价 + 历史价查询
  • 销售看板:漏斗/排行/逾期/流失预警
AI 增值模块

AI 销售助理

把 AI 塞进销售日常,减少手工录入:

  • 沟通记录 AI 自动总结,一键写入 CRM
  • 合同 AI 审核:12 类风险条款自动识别
  • 智能报价:结合客户历史与产品库推荐价位
  • 跟进建议:AI 推荐下一步话术与动作
  • 周报月报 AI 自动汇总,老板 5 分钟看完

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